A travers une gestion classiqueL’équipe menée par Romain Burnand gère les 2 fonds de gestion classique de la société. La stratégie est toujours le stock-picking, c’est-à-dire la sélection de titres selon leurs qualités intrinsèques, sans contrainte de secteur d’activité ni d’appartenance à un indice. Le process est rigoureux et s’appuie sur une analyse financière approfondie des entreprises étudiées.
Les principaux atouts de Moneta Micro Entreprises et Moneta Multi Caps : Une approche pro-active et pragmatique avec une recherche permanente de la valeur ajoutée dans la gestion, Une équipe d’analyse reconnue possédant une très longue expérience du marché des actions, Un track record positif avec une gestion aux risques maîtrisés : la performance passée résulte d’une multitude de petites décisions plutôt que de grands paris sur la tendance du marché.
Le fonds Moneta Micro Entreprises se concentre sur les petites capitalisations françaises. Notre univers d'investissement est riche de près de 500 valeurs. Mais en raison de critères de sélection particulièrement stricts, seuls 100 à 150 de ces titres font l'objet d'un suivi actif. Nous investissons en particulier sur des petites, voire très petites, sociétés. Notre objectif est de déceler des entreprises sous-estimées par le marché car mal connues, même si elles ont parfois tous les attributs de la réussite, à savoir des bilans de qualité, une situation financière solide et de bonnes perspectives. A nous de les sélectionner !
Le fonds Moneta Multi Caps, comme son nom l’indique, intervient sur des sociétés de toutes tailles de façon opportuniste, c’est-à-dire quelle que soit leur capitalisation boursière (dans la limite de la liquidité du titre, que nous surveillons toujours de très près). Moneta Multi Caps dispose ainsi d’un champ d’investigation d’une très grande richesse, bien plus large que la majorité de beaucoup de fonds actions. Cette caractéristique est utilisée à plein par l’équipe de gestion qui n’hésite pas à aller là où les autres ne vont pas. S’ajoute à cela l’avantage procuré par la flexibilité du portefeuille, nécessaire pour traverser le mieux possible différentes configurations de marché. Le fonds peut en effet être mobile et arbitrer en fonction du contexte boursier entre grandes, moyennes et plus petites valeurs. |
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